Způsob práce a fakturace stálých plateb zákazníkům v modulu Poplatky a projekty:
Vytvoříte si Zákazníka, kterému přiřadíte kontakt z Adresáře. Zákazníkovi poté přidáte stále platby z Ceníku, nastavíte výši měsíční platby a období fakturace. Poté můžete Zákazníky hromadně fakturovat podle zvoleného období fakturace, rozesílat jim faktury e-mailem či hromadně tisknout.
Tvorba nového zákazníka:
- Jděte do modulu Fakturace / Poplatky a Projekty / Poplatky a Projekty
- Přes F2 přidáte nového zákazníka
- Přejděte na kartu Adresář a přiřaďte kontakt kliknutím v menu na Adresář, případně vytvořte nový
- Upravte název Zákazníka dle potřeby, případně zařaďte do Skupiny zákazníků
Tvorba nového zákazníka z Adresáře:
- Pokud již máte zavedený kontakt v Adresáři a chcete pro něj (či více) vytvořit Zákazníka v Poplatcích
- Jděte do modulu Fakturace / Poplatky a Projekty / Poplatky a Projekty
- Zvolte v menu Funkce / Přidat zákazníky z Adresáře
- Vyberte, které chcete přidat a potvrďte